Редкий релиз 2004 года, который так никогда и не переиздавался. Moodymann отошёл от привычного хауса и погрузился в поздние ночные джазовые сессии — получилось что-то между deep house, джазом и soul. Четыре трека, в которых 18-минутная эпическая "When She Follows" соседствует с более компактными композициями. Для тех, кто ценит глубину и непредсказуемость.